هزار و پانصد سال پس از جنگ خدایان، اوضاع رو به زوال می رود. یانگ جیان، خدای ارلنگ، به عنوان شکارچی امرار معاش می کند. یک روز به یانگ جیان دستور داده شد تا مرد جوانی که برادرزاده خودش بود را شکار کند...
یک رزمی‌کار درستکار به اشتباه به قتل متهم شده و مجبور به فرار می‌شود. حال او تلاش می‌کند گذشته اسرارآمیز خود و دشمنان ناشناخته‌ای که قصد نابودی او را دارند را کشف کند اما…
در قرن دوازدهم میلادی و در دوران سلسله سونگ روایت می‌شود. دو ساعت قبل از یک دیدار دیپلماتیک مهم میان نخست وزیر شین هوی و یک هیئت عالی رتبه از جین، سفیر جین به قتل رسیده و نامه مهمی که برای امپراتور فرستاده شده بود، از او دزدیده می‌شود. همانطور که جستجو برای یافتن نامه ادامه دارد، اتحادها شکل می‌گیرند، رازها فاش می‌شوند و هیچکس نمی‌تواند جلوی حقیقتی را بگیرد که قرار است اثری از خود در تاریخ به جای بگذارد…
یک بدلکار سابق به نام لائو لو به سختی می‌تواند مخارج زندگی خود را تامین کند چه برسد به اینکه از اسب محبوبش نیز مراقبت نماید. اما زمانی که برای پرداخت بدهی‌های لائو لو، اسبش را به حراج می‌گذارند، او مجبور می‌شود با اکراه از دخترش که سال‌ها با او در تماس نبوده و نامزد وکیلش کمک بگیرد و…